B2B融资攻略:汇总24家VC机构2B投资逻辑

【2018-01-16】

  B2B融资攻略:24家风险投资机构2B投资逻辑的总结

  据统计,与2014年相比,B2B企业投资增长了329%,总投资增长了699%。仅在2016年一季度,38个B2B项目就赢得了40多亿元人民币。通过投资B2B项目来看24个VC机构投资的角度是什么样的? 1,IDG Capital Organization简介:IDG Capital(IDG Capital Partners)成立于1992年,在北京,上海,广州,深圳,波士顿,硅谷等地设有办事处。作为美国第一批进入中国市场的风险投资公司之一,IDG Capital成为中国风险投资行业的领导者,20多年来,共有300多家中小企业在中国投资,目前超过70家公司上市或合并,创造约30万个就业机会,是目前中国投资最早,规模最大的风险投资基金。一直到B2B项目:西部机电,找钢材,找塑料网,连锁网,网狗,008城市批发,宋菜,小二投资观点:面对巨大的B2B市场蛋糕,不用担心寡头垄断。企业消费需求单一类别,有很强的行业属性,B2B电子商务属性自然是分散的,注定了英国分世界。 2,红杉资本中国简介:红杉资本中国基金是在2005年9月,东风全球基金前董事张凡和携程前总裁兼首席财务官沉南鹏和红杉资本(Sequoia Capital)联手打造的红杉资本中国红杉一直在投资B2B项目:寻找钢铁,钼网,一亩地,酒仙投资观点:互联网行业内部不会有军阀书面,两会的局面将会出现,但市场很快就会集中。这在互联网上比在传统行业中完全不同。在互联网上,获奖者占有更大的份额是一个基本的象征。在这种情况下,某种执行力量,某种商业模式会被放大。在这背后实际上是互联网最初的吸引力 - 不是盈利而是规模,而是用户。当然,这个用户的接入并不是盲目的,好的公司恰好相反会关注用户的粘性。比如京东的再次购买率是非常高的,这样的企业可以在长期的规模效应以及这种规模经济的好处。其中一个商业逻辑是,一旦有一个用户将有一定的量经济效益,因为交易必然会涉及到财务,今天的电子商务公司的财务参与是非常正常的,这是它的现金流动的重要一步。 3.经纬中国机构介绍:经纬创投凭借其卓越的投资业绩和悠久的历史,在全球风险投资行业享有盛誉。经纬中国原为在中国成立的合营公司。经纬中国成立于2008年,积极寻求环境技术,教育,能源,金融服务,健康,互联网和软件等各个领域的投资机会。投资项目:目前在2C领域的竞争激烈,海归队其实很难与本地球队在这个领域展开竞争,因为在产品设计和推广的过程中,很多很“扎根”的方式会更好地满足国内消费者的需求,这一点海归团队天生就是短板,而B2B领域的很多行业都处于“蓝海”阶段,而企业级客户则更加谨慎复星昆仲资本概况:复星昆中资本成立于2013年4月,是复星集团下属的工业风险投资基金,集团复星集中于早期投资,重点关注020,互联网金融,旅游/体育,医疗保健,汽车,教育等领域;单位投资额美元100万-3000万元,投资4亿-2亿元。先后投资的B2B项目有:慧禾网络,物联网,摩比斯MoBei网络,国际收支平衡,惠民,百年建网,运钢,药师帮投资观点:行业互联网B2B是用本质互联网改造传统产业结构,提高各行业整体生产经营效率,简化为“互联网+传统产业”。有趣的是,这些传统产业虽然是我国的经济支柱,但过去很长一段时间以来,它们已经脱离了互联网。很少有人保护互联网的发展,也没有表示出这种“压力”的传统。这个行业从过去十多年来发展起来的互联网行业已经学到了很多东西。无论是上一轮的Alibung和京东等零售电商,还是今天的快速增长的O2O都是基于“商品和服务”的2C产品和服务提供商“,而且喜欢判断性感VC的前提对于这一轮行业互联网B2B抢先体现也是性感的地方之一。 5,实网基金机构:实网基金由新联合创始人徐小平,王强与红杉资本中国于2011年共同设立的天使投资基金,旨在鼓励年轻人创业,创新,创造财富。真正的基金希望成立海外学生创业虹,重点但不限于外国学生创业。真格基金很乐意帮助那些具有国际意识的人,了解真正的年轻人实现他们的创业梦想。已投资的B2B项目:时代的到来,棉花壮,应该花技术,将唐网,美莱网,寻找钢铁,仓储物流投资的观点:1,随着互联网基础设施,移动设备,宽带网络的便利为互联网行业奠定了坚实的基础,B2B已经变得非常受欢迎。 2,目前国内对中小企业的需求加速,这使得中国企业级服务在快速创新和快速渗透的过程中。 “过去的2B市场面临销售成本高,销售周期长,决策过程复杂等困难,发展速度远远落后于2C,但在新的移动互联网环境下,2B的出路已经到来。 6.资金来源机构介绍:资金来源主要集中在TMT的早期投入,目前管理3.6亿美元,4.5亿元,源码打造了互联网作为贡献者的核心力量(红杉资本,美国王牌王邢,今日头条张一鸣等),他们也将成为孤独企业家的合作伙伴。不得不在B2B项目投票:优秀的,容易的酒批,回收宝,找煤网,网络商城,100布易买,运到哪里投资观点:B2B可以切入一个行业,这取决于这个行业是否有:1,行业上下游分散不够,分散越好越好。2,交易动态越好,动态越好。3,产品相对规范。4,价格波动相对频繁和温和,平台的价值更容易发挥.5,SKU等等.6,平均客户价格。有了以上B2B平台的特点,就可以考虑投资了。什么是B2B利润空间?如果有财务机器能够很好地渗透到行业,与业务融合,并对其进行良好的控制,从而实现金融服务:仓储物流的期权抵押贷款,基于交易数据的信用贷款,应收账款有信心在行业发展过程中会有更多的模式需要探索。 SIG Heiner Asia简介:SIG在中国的风险投资和私募股权投资通过Heina Asia Venture Capital Fund(SAI)和SIG在上海的全资离岸公司进行,SIG中国团队已经完成使用风险资本和私募股权投资活动等投资管理资金的自由裁量权。一直以来都在投资B2B项目:花技术,找油网,蔬菜价格,网络商城,塑料部,乐家网,乐天网等投资角度来看:1,第一市场是体重足够大,未来足够大; 2.其次是快速增长,从两个方面来看,速度足够快,第二个速度足以改变。一些市场可能巨大,但是在这个行业变化的时期,生意并不好,而且业绩的快速发展。 “3,SIG SIG亚洲喜欢联合投资,因为联合投资在一定程度上弥补了不足之处8,启明创投基金简介:启明创投成立于2006年,是中国领先的风险投资机构,设有办事处在上海,北京,苏州和香港,启明创投专注于跨行业,医疗保健,信息技术和清洁技术等行业的早期投资,在四个美元基金的管理下,三个人民币基金,总资产管理超过10亿元已投资的B2B项目:找到塑料网,装甲工程机械网,二手车网,凡客诚品投资观点:1,确定产品会好,75%就会成功。同时,看看团队的能力,技术能力和管理技能,以及一些用户使用本产品的经验。 2,行业:在一定程度上,我们是时代的产物。 3,市场空间足够大,是投资的前提:如果市场是在市场上,时间不成熟,基本不可能成为一个特别大的公司,市场空间足够大,将大大减少交易时间和资金成本,提高贸易效率。机构介绍:零一创业成立于2015年,总部设在上海,专注于移动互联网和交易平台的方向,天使和早期投资。已经投资的B2B项目:超过了蔬菜价格,易于匹配的通行证,搜花芽,俊芳科技,全车,投资角度来看:1,目前三大零点指定赛场是B2B交易平台,SaaS服务,其中B2B占7个0%。 2,行业之间很难形成稳定的采购关系。很多机构总结出了类似的特点,比如上下游厂家分散,SKU量大,产品价格波动大,产品相对标准化,行业特点不稳定等优越的采购关系。 3,更多的上下游层面,利用信息赚取利润越多的经销商,他们赚取的利润越多,作为交易平台的收益就越大。 4,创始人了解这个行业比互联网更重要。他需要了解客户的痛点,问题,客户最关心的是什么,符合业务逻辑来解决问题,而不是简单地把业务流程线,交易流向排队。 Cloud Start Ventures:Cloud Start Ventures是一家新成立的风险投资基金,由IDG,GGV,Google,百度,PWC,职业人力资源,环球律师事务所,投资和互联网行业经验的团队成员组成,总部位于上海。已经投资的B2B项目有:好木,千家纺,咖啡狗网,奥林科技,优秀产品的优秀分销投资观点:1,我们希望能够出现几十家甚至十几家非常大的公司跟踪,铸造一些伟大的公司。 2,也与我们以前的经验有关。例如,B2B平台的智能硬件拥有更多的互联网金融。由于云旗对智能硬件有了更多的了解,已经投下了很多成功的先进制造和手机零部件公司,我们在帮助创业公司方面有优势。 11.北极光风险投资简介:北极光风险投资公司(NLVC)是一家中国风险投资公司,专注于早期和日益增长的技术驱动的商业机会。它的商业机会是利用中国的产业,经济和人力资源的优势,在全球经济中创造独特和可持续的业务。已经投出的B2B项目:货运中国网,塑料汇汇,愉快,投资点观点:1,服务中小企业偏好这个市场足够大,有足够的差距,服务中小企业可以用一套标准来服务它因为它规模小,与你的议价能力弱,所以你可以用一套服务标准化的东西,他不会要求你做一些定制的东西,这个产品可以不断地积累,通过标准化的服务延伸。2,明确你的价值点企业级服务的价值必须非常清晰,能说清楚才会是能卖钱,这个产品如果他认为你有用的话,他会愿意付钱的,如果你觉得这个产品没用,他不是免费的,你将无法直接卖钱,尤其重要。提升行业先发优势和领先地位如果说一年前或者一年半前我们投公司时可能不会太重视行业领先,因为公司起步于同一起跑线,多赚两个月,也许两百万,这可能不是什么本质的区别。但如果他比今天多出二千多万,这是一个本质的区别。所以在投资时要注意行业的先发优势和领先地位。4,关注北极光创业团队的体验,更加看中团队的销售能力。在中国,尤其是中小企业,如果你能把它说出来,我觉得你是一个很强的人,我们必须找一个强大的销售人员做你的合作伙伴,所以你的成功率要大得多。 5,进入巨人阵容我们去年投注的时候会非常谨慎,去年筹集资金,生意很火,但是我们必须冷静一下。企业级服务每年都非常稳定,十年能稳定增长。当我们投巨人进场时会非常谨慎。 12,DCM机构:DCM是一家专注于早期投资的风险投资公司。自1996年以来,该公司帮助众多企业家创建了众多世界级的高科技公司。 DCM合作伙伴共管理7个基金,总额超过20亿美元,并在美国和亚洲投资了200多家高科技公司。 DCM中国坚持七人小投资团队,只投早期,只投资美金,只有TMT,不要在各个热点地区投资,而坚持投资是一个智力密集型的工作,投资必须是好的。已经投出的B2B项目:装甲,卡车的帮助,将是一个小小的投资角度:1,没有投下很热的地方,但会看到具有增长潜力的潜在领域。如旅游B2B代理商业公司等。 2,大多数人可能会参考B2B交易平台,马上想到这是一个非常网络化的业务,买家自然会带来更多的卖家,反之亦然,这是肯定的。但是,很多人忽视了“数据”的网络效应。当累计的有效数据较多时,网络买家和卖家可以得到更多。这就是为什么我们投资B2B的原因。 3.我们要投一个项目,合作伙伴一定要对项目有深刻的理解,不要通过看一些报纸,看一些讲座来了解,应该说在外地投了,自然有经验。